PART1
柔道野郎淫穴稽古編
人気カバーボーイTAKESHIが、ノンケ柔道青年・盛晤の処女ケツを犯す！
寝技稽古からのガン掘り特訓で、絶叫悶絶穴嬲り。アナルセックス初体験の盛晤のリアルな絶叫。正常位、後背位、騎乗位などあらゆる体位でガン掘られて、大声を張り上げて悶えまくる！
PART2
営業マン恥辱自慰編
「実は過去に営業で取引先の方に、男同士の関係を迫られた事がありまして…」30代既婚ノンケ会社員・宏が生々しく語る、過去の男性体験談から幕開け。スーツの下に隠された秘密が、数年ぶりのアナル責めと共に暴かれる！アナルに玩具やハリガタを挿入され、チンポ完全勃起で快感に溺れる。
PART3
変態会社員淫穴残業編
ノンケリーマン・宏の脳裏に蘇る過去の男性経験。オフィスでの事務作業中、
その記憶を辿るようにエロサイトの男優写真に心を惹かれ、ゲイサイトの画像を凝視しながらのセンズリ。そこに出入りのコピー機器作業員キメ太が登場。慌ててディスプレイの男性裸画像を隠す宏。作業後、キメ太がオフィスを去ったのを確認して、再びオナニーに没頭するも、密かに戻って来たキメ太に詰問され、その体を弄ばれる！「止めて下さい！」と抵抗しながらも、男同士のセックスの快楽に再び溺れてしまった宏は、そのアナルをキメ太のチンポに貫かれてしまう…。
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